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努力打造最全海外产品提供商 广发基金以扎实业绩筑建未来

2017-01-19来源:中证证券报

  银河证券统计显示,2016年QDII基金算术平均涨幅达到6.59%,是全年最赚钱的基金品种之一。而海外投资劲旅、连续两届摘得“海外投资金牛基金公司”奖项的广发基金,其管理的8只QDII基金中共有5只收益率超过10%,传承和发扬了广发基金在海外投资领域的长期领先优势。

  2016年12月,市场翘首以待的深港通开闸。海外资产配置成为机构以及高净值客户多元资产配置中重要的一环。广发基金国际业务负责人介绍,随着人民币国际化的推进以及国内投资者全球配置需求提升,国际业务迎来发展大风口。在此之际,广发基金积极抓住机遇、拓展国际业务,用优秀的业绩和齐备产品线,在海外投资中闯出一片天空。

  打造最全海外产品提供商 广发精选五年业绩领跑QDII

  2010年8月,广发基金推出第一只QDII基金——广发亚太精选股票基金成立(后更名为“广发全球精选股票”)。Wind数据显示,截至2016年12月31日,广发全球精选股票最近五年累计收益率达到109.38%,位列所有主动管理的QDII基金第1名,是业内名副其实的长跑健将。

  不冒进、不跟风、但求把事情做好,是广发基金所特有的务实精神。在2010年至2013年QDII基金备受冷落时,广发基金积极布局海外产品线:先后成立广发亚太中高收益债、广发标普全球农业、广发全球医疗保健、广发纳斯达克100、广发美国房地产、广发纳斯达克生物科技等基金,目前已是业内海外投资产品线布局最齐全的基金公司之一。

  “好发不好做、好做不好发”是基金业的法则,正是因为敢于在弱市中进行前瞻性布局,广发基金旗下不少QDII基金业绩优秀。

  银河证券统计显示,广发纳斯达克100、广发亚太中高收益债2015年收益率分别达到17.19%、16.29%,在所有QDII类别中位列第1、第3位。同时,广发亚太中高收益债在债券类QDII基金中位列榜首。2016年,广发基金管理的8只QDII基金中,有5只收益率超过10%,其中广发美国房地产以13.08%的收益率夺得QDII房地产信托基金第1名。

  港股通开闸后,广发基金积极布局沪港深主题的公募基金和专户产品,2016年成立广发沪港深新机遇、广发沪港深新起点以及多只沪港深专户产品。其中,QDII专户投资组合涵盖主动权益、海外主动债券、打新专户、海外优先股、结构化票据等众多类别。

  此外,设立境外子公司对接全球化业务的拓展需求,是广发基金拓展国际业务的重要路径。2011年,广发基金设立广发国际香港子公司,分别获得香港第1类、4类、9类牌照,具有RQFII和QFII资格等。2015年,广发国际资产管理(英国)公司在伦敦成立,获得英国监管部门(FCA)授予的MiFID和 UCITS牌照,可以在欧盟从事公募、专户和投资顾问等业务。2017年1月12日,广发国际-富时中国A股ETF在伦敦证券交易所挂牌交易。这是广发国际(英国)为国际投资者推出的以中国为重点的首只公募基金。

  扎实修炼内功 “全团队”提升整体合力

  优秀的业绩来源于脚踏实地的付出。广发基金国际业务负责人表示,自2015年起,广发基金就树立打造具备多元投资能力、有资产配置能力的综合型资产管理公司的战略目标,国际业务是其中重要一环,一直在扎实修炼“内功”。

  在其看来,发展国际业务没有“捷径”可走,只能依靠打造优秀团队,用长期稳健的业绩赢得口碑。据介绍,广发基金自设立以来就专注团队建设,吸引优秀的多元化人才。目前广发基金国际业务投研团队共有10人,投研人员均毕业于国内外著名高校,如哥伦比亚大学、清华大学、香港中文大学、香港科技大学等,专业背景扎实。多数投研人员具有较长的海外投资研究经验,曾任职于国内外著名金融机构,如国家外管局、交银国际、惠理基金、银华基金、招商基金、中国人寿富兰克林等。

  据统计,广发基金国际业务部主要投资人员平均从业年限是8.5年。其中,从业年限达到20年的固定收益投资经理孙敏对全球债券投资有独到见解,由其组建的境外债券团队已经成为广发基金的重要品牌。

  “国际业务团队的一大特色是不跟风、不炒热点,扎扎实实做研究。”据上述负责人介绍,做主动管理就要做到研究透彻,广发基金国际业务团队充分利用国内团队的研究优势,实现研究成果内部共享,以为投资者提供一体化的投资管理服务,提升长期投资回报。

  国际业务分为“走出去”和“引进来”两个环节,多数基金公司的国际业务由母公司的国际业务部、境外子公司等部门各自负责不同的业务模块。与此不同的是,广发基金国际业务板块全线打通——广发基金国际业务部、香港子公司和伦敦子公司构成一体化的国际业务团队。

  “打造一体化的全业务平台,人员、业务、内控等各个环节协同效应更好,能高效快捷地响应市场需求。”广发基金国际业务负责人总结,国际业务一体化运作的模式可将跨部门、跨业务板块的磨合成本降到最低,提升公司的整体服务能力和市场竞争力。据了解,香港市场很多投资账户极具个性化,考验的不仅是投资能力,更有服务能力。从实践来看,广发国际团队在业务的上下游形成了很好的联动和协同效应,深受市场认可。

  站在国际化配置风口 以扎实业绩筑建未来

  伴随着人民币国际化进程的推进,机构和普通投资者进行全球化布局的需求明显提升。数据也显示,相较于国外市场,中国投资者海外配置比例明显偏低。可以说,未来正处于居民资产配置国际化的大趋势之下。

  “做国际业务一定要紧跟时代趋势。”广发基金国际业务负责人表示,国内金融机构发展国际业务需要站在风口。目前已经有几波“风口”——如2013年的RQFII业务,推动了一些RQFII-ETF成为香港市场规模较大的产品;比如说2014年以来的海外债券投资风口,也给不少基金公司带来国际业务发展的机遇。

  “目前正处于一个大风口——国内资金全球化配置需求急剧提升,深港通、沪港通等政策给市场带来利好。”上述人士表示,境内资金进行全球化配置,一方面是因为人民币国际化的推进;另一方面则是因为居民财富积累迅速,大量资产集中于银行、保险等机构,出于分散风险、稳定收益的考虑,这些机构进行全球化资产配置是必然趋势。

  广发基金国际业务部投资经理孙敏对资金跨境资产配置需求的提升有着切身体会。“机构资金投资海外的需求不断升温,所以我们出差的频率也明显增加。”孙敏介绍,2016年以来,内地机构对于海外债券的投资需求骤增。伴随着客户的需求,她经常需要往返于上海、北京和香港三地。

  资金出海潮的新趋势,一方面源于越来越多的投资者开始意识到投资多个市场进而分散风险的重要性,另一方面则是看好美股、港股等海外市场中长期的配置价值。其中,深港通的开闸,被视为打开投资者配置港股市场的一扇大门。

  “此前港股市场的定价权掌握在海外机构手中,但随着人民币国际化以及资金出海配置,会对港股定价权带来重新定位。”广发基金国际业务负责人表示,其看好2017年美股及港股市场的投资机遇。而根据孙敏与机构的交流,高净值客户和部分企业客户更青睐投资港股和美股,银行和保险机构则偏爱波动率较低的债券市场。

  正是基于这一判断,广发基金在2016年发行两只沪港深公募基金,同时储备了多只沪港深主题以及QDII基金。其中,广发道琼斯美国石油开发与生产指数基金(QDII-LOF)已于1月16日正式发行。

  展望未来,广发基金国际业务负责人认为,随着居民财富的不断增长,海外投资是高净值客户和机构投资者多元资产配置中的不可缺少的一环。而在海外市场,只要基金长跑业绩持续领先,就能赢得市场口碑。站在国际化配置风口,广发基金将以扎实业绩筑建未来。

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