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全球布局热情依旧 广发“海外军团”优势凸显

2017-04-06来源:广发基金

  在海外投资领域,素有长期领先优势的广发基金再创佳绩,其管理的8只QDII基金有5只去年的收益率超过10%,其中广发全球精选最近五年累计收益率已达109.38%,位列全市场所有主动管理的QDII基金第一名。

  去年A股表现欠佳,海外市场却持续给投资者“送大礼”。在QDII诞生后的第九个年头,QDII基金算术平均涨幅达到6.59%(剔除年内成立的新基金),正是“东方不亮西方亮”。 >>重磅!资产荒下的QDII豪华航母阵容都有谁?

  2017年,美联储加息步伐不断,在国内股市、债市趋势性机会待进一步明确的前提下,全球布局的热情依旧,从小舢板变成航母的QDII也是投资海外最透明、最合规的投资工具。

  值此海外投资方兴未艾之际,《投资者报》最新推出“QDII豪华航母阵容 ”封面专题报道,全面纵深报道全市场的QDII产品,揭示规模大、业绩好QDII的成长脉络和成功之道。如此视角,可为投资者选取优秀基金公司和旗下QDII产品提供独到的思路。

  业内人士指出,相对于国内投资,海外投资跨度大、对管理人的要求更高,难度也更大。因此在选择QDII产品时,不仅要关注历史业绩,管理人海外投资团队以及海外的公司布局都是关注重点。

  Wind统计显示,截至2016年末,广发全球精选——这也是广发首只QDII基金——最近五年累计收益率已达109.38%,位列全市场所有主动管理的QDII基金第一名。

  优秀的业绩自然离不开背后公司整体实力的支持,QDII产品更是如此。广发基金是国内较早关注和布局海外市场的基金公司,其海外投研团队与公司整体投研团队相互支持,紧密配合,实现投研资源共享;而且广发基金还设立有香港和伦敦分公司,实现了三位一体的公司布局。

  海外产品常年名列前茅

  2016年A股表现欠佳,但海外市场表现强劲、美元汇率持续走强,QDII基金也成为全年最为赚钱的基金。

  在海外投资领域素有长期领先优势的广发基金再创佳绩,去年其管理的8只QDII基金有5只的收益率超过10%。

  截至2017年3月17日,广发美国房地产人民币份额在过去一年净值增长率为8.17%,在《投资者报》推出的“QDII另类投资收益的排行榜”中位列第二。值得一提的是,另类投资拓宽了投资人视野,不仅在不同地域布局,更在不相关的品种中布局,实现了资产的分散配置 。

  进一步的统计显示,广发旗下海外产品常年位居同业前列。2016年,广发美国房地产在同类QDII产品中排名第一,年收益率12.05%;2015年,广发纳斯达克100在同类QDII产品中排名第一,年收益率17.19%;2015年,广发亚太中高收益债在同类QDII债券基金中排名第一,年收益率16.29%;2014年,广发全球精选主动管理在同类QDII产品中排名第二,年收益率11.6%;2013年,广发全球精选在同类QDII产品中排名第一,年收益率43.4%。

  今年以来,海外投资继续“碾压”A股,截至2月末,广发基金旗下的广发全球精选、广发沪港深新机遇(爱基,净值,资讯)、广发沪港深新起点今年以来的收益率分别为7.4%、8.24%和9.9%,截至2017年2月28日,这三只产品的排名分别为37/85、7/195和2/195。

  与此同时,广发旗下2只沪港深主题基金今年以来收益率均位列同类型前10,产品算数平均收益率在旗下拥有2只或以上沪港深产品的基金公司中位列第1。

  截至2016年12月31日,广发基金QDII团队共有基金/投资经理8名,旗下共有公募产品8只,合计规模约23.09亿元;海外及沪港深专户产品规模超百亿。

  《投资者报》获悉,广发基金是基金行业内境外投资产品线布局最齐全的基金公司,旗下有8只QDII公募基金产品,2015年以来海外投资产品规模、特别是QDII专户业务规模增长迅速。

  研究团队实力突出

  业内人士表示,管理QDII产品是个高门槛的技术活,不仅需要基金经理具有全球视野、海外教育背景、实操经历,更需要公司内部配备相应的研究团队。

  记者了解到,广发是较早关注和布局海外市场的基金公司,海外投研团队与公司整体投研团队相互支持,紧密配合,实现投研资源共享。除了中国大陆地区,广发基金还设立有香港和伦敦分公司,实现三位一体公司布局,能够实现不同地区在产品、团队、服务高效协同,为海外投资提供强大的支持。

  广发基金在海外投资领域展现出优秀的投资管理能力,源于其拥有一支专业稳健、经验丰富的投资管理团队。目前,广发基金的海外投研团队共有11人,其中投资/基金经理8名。并且团队成员均毕业于国内外著名高校,如哥伦比亚大学、法国巴黎政治学院、香港科技大学,专业背景扎实;多数投研人员具有较长的研究经历与市场投资经验,从业年限7-20年,曾任职于国内外著名金融机构,将出色的专业知识和能力优势转化为研究和投资的核心能力,这是广发基金海外投资的核心竞争力之一。

  港股是低估值高分红的美元资产

  在众多海外投资类别中,广发基金海外投研人士认为,港股是今明两年内地资产配置进攻端最好的选择。

  “港股是低估值高分红的美元资产,这几年相对A股而言,超额收益体现在三方面:估值差距收窄,目前非银行的蓝筹公司港股和A股仍有三成到五成的差价,随着港股通成交量占比从目前10%左右三五年后提升至接近1/3-1/2,平均每年港股非银蓝筹估值变动跑赢A股10%,相信估值的收窄是非线性的,2017年保守估计收窄15%;人民币贬值收益,一年预期5%;分红率高与A股接近2%。”广发基金海外投资团队基金经理余昊向《投资者报》记者表示,基于分析2017年港股的非银蓝筹公司有望跑赢A股15%~20%。

  记者了解到,广发基金在强大的投研实力基础上,研发出多个港股投资策略,应对不同市场环境,为不同风险偏好投资者提供个性化服务。具体到投资策略上,广发基金的港股投资策略包括沪港通、港股通对冲策略、高股息策略、港股阿尔法选股策略及量化动态对冲策略等。

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