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基金三季度业绩出炉 广发“港股三杰”业绩亮眼

2017-10-11来源:证券之星

  今年以来,港股强势上涨,A股走出结构性牛市。受益于此,投资港股和A股的权益类基金,业绩表现突出。根据Wind统计数据,截至9月30日,各类型公募基金中,以得益于美股和港股的QDII基金平均收益率最高,为12%;股票型基金紧随其后,今年以来平均收益率达到11.52%,但仍逊于沪深300指数15.90%的涨幅;混合型基金平均业绩为8.41%。

  其中,以权益投资见长的广发基金,旗下投资港股和A股的权益类基金业绩表现抢眼。Wind统计显示,截至9月30日,广发基金旗下共有37只基金今年以来净值增长率超过10%;在主动权益类产品中,共有10只基金的业绩超过20%,尤其是旗下三只主投港股市场的基金,业绩尤为出色。

  根据wind统计数据,97只陆港通概念类基金的平均收益率为15.89%,而广发基金旗下的广发沪港深新起点广发沪港深新机遇,今年以来收益率分别为35.36%和26.35%,远超平均水平,分别排在第7名和第15名。其中,广发沪港深新起点在可比的195只普通股票型基金中排名第9位。同时,在主投港股市场的QDII基金中,广发全球精选美元/人民币分别获得31.12%和25.24%的收益率,在QDII基金中分别排名第7和第15名,同样远超平均水平。

  基金经理的选股能力和行业配置能力,是影响基金业绩表现的主要因素。记者注意到,广发沪港深新机遇和广发沪港深新起点这两只基金均成立于2016年,分别由两位不同的基金经理管理。其中,管理广发沪港深新起点的李耀柱2010年加入广发基金,自2015年以来每年均有产品排名摘得市场榜首;广发沪港深新机遇基金经理余昊则是美国哥伦比亚大学运筹学硕士,拥有7年海外投研经验,在今年的海外投资中展现了出色的大类资产配置能力和精选个股的能力。

  而在A股基金中,由王颂、刘格菘共同管理的广发创新升级,今年以来净值增长率也超过30%,达到30.77%,在可比的灵活配置型基金中排在前3%;广发竞争优势、广发聚优A,分别获得28.05%和21.50%的收益率,在灵活配置型基金中排在前3%和前10%。值一提的是,成立于2003年的老牌基金广发聚富,今年前三季度再夺佳绩,净值增长率达到22.91%,在可比的平衡混合型基金中排名第2位。

  优秀业绩背后离不开投研团队的努力。广发基金以权益起家,权益团队注重基本面研究、精选个股,形成了各自独特的投资风格,主动股票投资能力位居业内前列。

  第三方研究机构认为,广发基金在14 年的实践中形成了“以基本面为基础,研究主导投资”的投资管理文化,投研团队始终坚持从基本面出发,坚持价值投资理念。实际投资中,广发基金给予基金经理较大发挥空间,提倡风格自由,鼓励百花齐放,旗下权益类基金中周期和成长风格相得益彰,在不同风格市场中均有基金表现出色。

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