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5只基金上榜 广发QDII基金业绩持续领衔大师榜

2017-11-02来源:搜狐财经

  业内唯一连续两年荣获“海外金牛基金公司”奖项的广发基金,2007年至今一直将海外市场作为资产配置的重要战略高地,打造了完善QDII基金产品线的同时,长期投资业绩持续领跑同行。

  世界上没有永远上涨的股票,却存在着能够长期获得稳定收益的“永久投资组合”。

  “如果你想积累可以让你今生无忧的财富,那就设一个‘永久性组合’。即便你对未来的看法有所变化,这个组合依旧可以让你的财富安全度过任何事件。”该组合的提出者哈利·布朗诠释说。

  近年来,从A股市场跌宕起伏到国内资本市场的“股债双杀”,从结构性行情变幻令投资者无从下手到债市深受政策性波动令固收产品的收益变得不确定,中国投资者在设置“永久投资组合”时,不仅面对“资产荒”的困境,还面临着资产配置缺失带来的“资产慌”窘态。在此背景下,资产配置中的海外市场投资逐渐成为不可或缺的重要角色,长期回报出色的QDII基金则成为资产配置中的“香饽饽”。

  投资海外市场的基金中,广发基金对于海外市场行情的把握能力尤为值得称赞,其旗下3只投向港股的股票型基金业绩抢眼,位居同类基金前列,且长期稳定的回报也令其成为投资者资产配置的“永久投资组合”中的“固定首发成员”。

  2017年10月,基于数万条数据统计和研究,标点财经研究院携手《投资时报》联袂重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2017》。此榜单显示,广发基金旗下的QDII基金广发全球精选人民币、广发美国房地产和广发纳斯达克100等5只QDII产品在5年期和3年期同类基金中均处于行业领先地位。

  《投资时报》记者了解到,经过逾十年的探索和努力,业绩长跑能力出众的广发基金已经形成了全球布局联动的格局,其海外产品种类齐全,为投资者丰富资产配置种类、分散投资风险提供了优质的配置工具。

  广发5只基金上榜 海外投资领跑同业

  今年,“基情燃烧的岁月”轮到了QDII基金,对于广发基金旗下QDII基金而言,市场的火热使得本就在长期稳定收益方面领先同行的优势进一步凸显。

  在《QDII基金5年大师榜》中,广发基金国际业务部基金经理余昊管理的广发全球精选凭借5年时间创造的109.38%净值增长率高居40只同类产品第2位。凭借出色的中长期业绩,该基金在2016年捧回“五年持续回报QDII明星基金奖”,成为全市场获得此项殊荣仅有的两只基金之一。

  如果将时间拉长来看,该基金的表现亦在同类产品中傲视群雄。

  Wind资讯显示,截至2017年10月19日,广发全球精选自2010年8月18日成立以来净值增长率为114.15%,年化回报率高达11.20%,是业内名副其实的长跑健将。

  《投资时报》记者了解到,擅长管理价值稳健型权益产品、分享企业盈利增长的余昊,自2010年起一直深耕海外投资研究。选股方面,余昊有着自己独特的投资理念:在秉承长期价值投资原则的基础上,立足于自下而上的长期个股研究,寻找景气向上行业中的龙头企业,重视公司治理,持股秉持稳健原则,追求绝对收益。

  基于突出的选股能力,余昊管理的另外一只沪港深主题基金—广发沪港深新机遇业绩表现同样出众。Wind统计显示,截至今年10月20日,该基金自2016年5月成立以来,净值增长率为29.5%,年化回报率高达20.29%,远超行业平均水平,在168只同类产品中排名第21位。

  对于后市,余昊认为港股长期趋势向上,虽然上涨过程中可能会继续受到各种风险事件的扰动而回调,但由于利好港股的因素并未发生改变,盈利改善和估值提升的空间仍在,资金流入港股的势头不改,因此对港股后市维持乐观态度。

  在《中国基金业马拉松大师榜·2017》“QDII基金3年大师榜”中,广发基金更成为榜单中的最大赢家,其明星基金经理李耀柱管理的多只基金名列前茅。

  具体来看,截至2016年年底,广发美国房地产净值增长率达52.45%,位列同类基金排行榜第2名;同样在同类基金排名第2的广发纳斯达克100获得了51.38%的回报;而广发亚太中高收益和广发全球医疗保健则分别交出收益率为30.72%和27.61%的优异成绩,分别位列同类基金排行榜第4名和第9名。

  据了解,李耀柱自2010年加入广发基金,其管理的基金产品是各大榜单榜首位置的“常客”。值得一提的是,李耀柱管理的广发沪港深新起点截至10月25日的年内回报达到40.20%,在沪港深主题基金中排名第8位。对于涨势如火如荼的港股市场,李耀柱表示,从基本面来看,中国经济不断复苏促使港股上市公司盈利改善,特别是一些行业龙头,经营状况积极向好,存在继续上升的空间。从市场面来看,港股当前估值在全球市场上相对较低,同时海外投资者持有人民币资产持续增加,沪港通、深港通的净入资金也持续增长,资金持续流入势必带领香港市场继续向好。

  互联互通,真正的“投研一体化”

  尽管QDII基金整体表现抢眼,但与资本市场行情分化加大一样,不同的QDII基金之间业绩也出现明显的分化,尤其是投资领域有巨大差异的QDII基金,其业绩的起伏往往会跟随海外市场相关领域波动。

  对于投资者追求长期稳定回报的诉求,同时能规避大幅市场波动带来的业绩起伏,基金公司的投研实力则显得至关重要。被业内一致称为“最佳海外投研团队”的广发基金,自2007年至今一直将海外市场作为投资者资产配置的重要战略高地。作为业内较早布局国际业务的公司之一,广发基金打造了较为完善的海外基金产品线,且长期投资业绩持续领跑同行,并在海外投资领域早已建立起行业优势。

  在海外产品布局中,广发基金旗下有9只QDII基金,投资领域覆盖石油、房地产信托、医疗保健、农业、生物科技及亚太高收益债、纳斯达克等多种资产,是业内拥有QDII基金数量最多、投向最全面的基金公司之一。其中,广发基金在港股市场具有领先的主动投资管理能力,旗下三只主投港股的股票型基金广发全球精选、广发沪港深新机遇、广发沪港深新起点,今年业绩表现均非常出色,均在同类基金中位列前20名。

  优秀的业绩赢得了第三方机构的肯定。目前,广发基金是业内唯一连续两年荣获“海外金牛基金公司”奖项的基金公司,并获得了“2016年度海外投资明星团队”奖。在专户领域,广发基金今年获得了专户金鼎奖的“最佳海外投研团队奖”以及“最佳海外产品”两项大奖。

  业内人士指出,广发基金旗下QDII基金长期业绩领先,且众多荣誉加身,源于其多年来在投研领域深耕细作:投研团队稳定、坚持价值的投资理念及卓越的投资管理能力形成了“以基本面为基础,研究主导投资”的投资管理文化。这一切不仅是其业绩优秀的基石,更成为其长期收益持续领跑的直接原动力。

  《投资时报》记者了解到,广发基金拥有稳定的具有世界顶尖学府、华尔街投行经验背景的精英团队。目前该投研团队由14人组成,包括8个投资经理和6个研究员。其中有3个投资经理长期合作已超7年,如此长时间合作且稳定如初的团队在市场上都极为罕见。

  此外,以香港为办公中心的该团队分为国际业务部、香港全资子公司和伦敦全资子公司,如此地域配置不仅可以迅速获取国际市场最新资讯,同时还能够及时与市场相关机构交流互动。在统一考核的制度下,广发基金国际业务投研团队做到了真正的投研一体化和市场一体化。

  在广发基金看来,随着经济全球化及人民币国际化进程的不断推进,海外市场已成为境内投资者财富管理的重要组成部分。未来广发基金将会继续完善QDII基金产品线布局,进一步提升海外投资水平,帮助投资者分散风险,实现全球范围各类资产的配置,满足投资者多元化投资需求。

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