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聚焦港股获超额收益 广发“港股三杰”平均回报超40%

2017-11-27来源:中国基金网

未来港股投资的专业化程度将会越来越高,大浪淘沙去芜存菁,只有真正优秀的港股投资机构和投资团队才能在港股牛市下半场获利。

(基金过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎)

  连续跳空高开的香港恒生指数,十年来首次升破三万点大关,剑指31958.41点的牛市记录。伴随恒指的一路上扬,不受QDII额度限制、可在三地市场灵活投资的沪港深主题基金脱颖而出。其中,业绩排名前列的基金多为重仓港股的基金,以广发沪港深新起点为例,截至11月21日,该基金今年以来的净值增长率达到55.57%,超过同期恒生指数涨幅20个百分点。

  值得一提的是,作为广发港股产品中资历最久的一只,广发全球精选在七年多时间里将优异回报贯穿牛熊。银河证券数据显示,截至11月21日,广发全球精选自2010年8月15日成立以来累计回报超过124%,是同期回报最高的非指数型QDII基金。

  广发“港股三杰”平均回报超40%

  回顾2017年,恒生指数月线在1月到8月保持了“8连阳”的强势形态,仅在9月份收出阴线,此后10月和11月又回到上行通道。11月以来港股强势更甚从前,截至11月22日,本月涨幅已经达到6.24%,成为今年月度涨幅最大的一个月份。随着港股牛市行情的推进,沪港深主题基金成为今年市场最大亮点。其中,依托整体领先的港股投研实力,广发基金在今年的港股大行情中表现出色。

  银河证券数据统计,截至11月21日,“广发港股3号”广发沪港深新起点今年以来的净值增长率达到55.57%,“广发港股2号”广发沪港深新机遇今年以来的回报亦达到37.61%,均远超同类产品平均水平21.31%。除沪港深基金外,以港股投资为主的QDII产品“广发港股1号”广发全球精选QDII,年内涨幅也达到34.38%,在同类型56只QDII中排名第6,远超同类产品21.24%的平均收益。以此计算,广发基金“港股三杰”年内算术平均涨幅已达42.52%,而同期恒生指数的涨幅仅为35.52%。

  然而,并非所有的沪港深主题基金均取得靓丽的业绩。记者注意到,截至11月21日,仍有部分沪港深基金年内涨幅不到5%,其中有部分基金今年以来的回报仍为负收益。

  聚焦港股获取超额收益

  市场人士表示,沪港深基金之间显著的业绩差异,主要是不同的港股配置比例所致。尽管均以沪港深基金命名,但其持仓港股的比例存在不小差异,不少沪港深基金的主仓位并未配置港股,基金经理也缺乏投资港股市场的投资经验。与上述基金不同的是,业绩排名前列的基金则多为重仓港股的基金。

  广发基金“港股三杰”就是“聚焦港股”基金的典型。以“广发港股2号”广发沪港深新机遇为例,根据其2016年年报、2017年半年报及三季报显示,港股通标的在股票中占比分别达到了89.72%、90.62%和89.70%。据wind统计,2016年底公布全部持股的29只沪港深基金中,仅有7只基金港股通标的占比超过80%;2017年上半年,46只公布了全部持股的沪港深基金中仅14只沪港深基金港股通标的占比超过80%,10只沪港深基金港股通标的占比超过90%。也就是说,广发沪港深新机遇是目前持有港股比例最高的沪港深基金之一。

  类似的情况也出现在广发沪港深新机遇的两位“同门师兄弟”身上。从基金三季报来看,广发全球精选(QDII)投资港股比例占基金资产净值高达81.47%;而广发沪港深新起点在港股市场的持股比例虽然相对略低,但其十大重仓股中有8只均是港股。

  有券商研究员表示,广发基金“港股三杰”的历史持仓显示,其投资A股股票的比例较低,是真正专注港股投资的基金。未来港股投资的专业化程度将会越来越高,大浪淘沙去芜存菁,只有真正优秀的港股投资机构和投资团队才能在港股牛市下半场获利。

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