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精细化布局初显成效 广发ETF军团百花齐放

2017-12-18来源:中国证券网

  在结构性行情当道的2017年,资金向热门行业龙头聚集,投资者只要选对指数,就能获得超额收益。研究机构认为,股市投资已进入精细化投资时代,细分行业或主题指数作为资产配置工具的属性得到显现。

  作为行业ETF最齐全的产品提供商,广发基金凭借多年来的前瞻布局,旗下指数基金已实现对中证全指8个一级行业全覆盖,并择优布局了汽车、建筑材料和家电等二级行业指数。银河证券统计显示,截至11月30日,广发基金有8只指数基金今年收益率超过20%,14只基金今年收益率超过10%。

  据悉,广发基金是一家产品较完备、具备多元投资和资产配置能力的优秀资产管理公司,公募资产规模连续11年位居行业前列。凭借卓越的投研实力,广发基金成功入围全球知名咨询机构韦莱韬悦(Willis Towers Watson)发布的“2016年全球500强基金公司榜单”,在19家入围的基金公司中排名第6位。

  覆盖三大市场 成为最全的行业ETF提供商

  2008年以来,广发基金着力布局指数基金产品线,目前已形成跟踪A股、固定收益、海外三大市场的全产品线。截至11月30日,广发基金管理的指数基金合计45只,共追踪30条指数。其中,A股指数21条,债券指数2条,海外指数6条,港股指数1条。值得一提的是,广发基金打造的A股指数产品线颇有特色,旗下34只基金从宽基、行业、主题三个层面全面布局。

  在宽基指数方面,广发基金旗下有广发沪深300ETF、广发中小板300ETF、广发中证500ETF、广发创业板ETF及其各自联接产品共达8只,宽基指数产品数量位列市场第2位。一级行业指数中,广发基金推出跟踪中证全指8个一级行业的指数基金,包括可选消费、医药卫生、信息技术、金融地产、能源、原材料、主要消费、工业,在业内率先完成一级行业全覆盖。

  在此基础上,广发基金今年以来针对热点领域进行细分产品研发,批量布局二级细分行业指数。其中,3只二级行业指数产品分别为广发中证全指汽车指数、广发中证全指建筑材料指数及广发中证全指家用电器指数。

  除宽基指数和行业指数外,广发基金布局了行业最全的主题产品线,旗下6只主题指数包括广发环保产业、广发环保产业ETF、广发养老产业、广发医疗指数、广发军工ETF及其联接。11月27日,广发基金推出国内首只传媒ETF——广发中证传媒ETF,重点关注以影视内容和电影院线、游戏、广告营销及数字阅读等传媒领域的文化产业发展机遇,为投资者提供一揽子投资传媒板块优质公司的配置工具。

  跨境基金方面,广发基金布局了跟踪全球农业、全球医疗保健、纳斯达克100、美国房地产、纳斯达克生物科技、道琼斯美国石油等主要市场的主要指数,其海外市场细分资产布局的丰富性在业内处于领先地位。债券基金方面,广发中债7年至10年国开债指数是国内首只国开债指数,11月推出的广发中证10年期国开债指数(LOF)再次丰富了债券指数产品线。

  精细化布局 打造有竞争优势的旗舰产品

  2015年以来,基金公司纷纷加大对指数产品线的布局。其中,2015年纷纷锁定细分板块,重点布局主题和行业基金。2016年,跨境、商品、指数增强等指数基金逐渐获得市场认可。今年以来,资金向热门行业龙头聚集,指数基金因此呈现多元化、细分化、主题化的特点。海通证券认为,指数基金覆盖面变得越来越广,工具化趋势不断增强。

  作为行业ETF最齐全的产品提供商,广发基金在指数基金布局中以投资者收益为导向。自2015年开始即从行业和主题角度选出具有行业代表性和投资价值的指数,对指数基金进行精细化布局,先后布局了8个一级行业和3个二级行业指数,以及包括环保、军工、养老等多个主题指数和百发100等策略指数。

  虽然已是行业指基军团的第一阵营,但广发基金对指数基金的布局依然在紧锣密鼓地进行中。新基金申报数据显示,跟踪A股的指数基金中,广发基金申报了3只主题指数,包括已获批的广发中证津京冀协同发展主题ETF及其联接基金、待批的广发中证白酒指数。跟踪债市的指数基金中,包括待批产品广发中债1年至3年农发行债券型指数,以及已获批的广发上证10年期国债交易型指数。在跟踪海外市场的指数基金中,广发基金申报了恒生中国企业精明指数型发起式基金。

  广发基金数量投资部副总经理罗国庆表示,广发基金将继续保持对指数基金前瞻研究的领先态势,进一步发展债券ETF、商品ETF。同时对A股指数产品线进行优化,从全面铺开策略转向精细化布局,根据市场热点和行业成长性,选取优质的细分行业或主题指数进行布局,力争打造数个旗舰品种,研究推出更多行业、主题ETF以及Smart Beta产品,满足股票市场行业轮动加速背景下投资者的多元配置需求。

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