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打造全行业指基产品线 广发基金提供优质配置工具

2017-12-25来源:中国基金报

  FOF作为基金行业今年最大的创新产品,有助于解决投资者基金选择难题。其中,FOF在配置底层基金时,风格鲜明、跟踪特定指数的ETF有望成为配置的重要工具。一方面,国内ETF涵盖了权益、债券、黄金、货币等各大类资产,能满足FOF资产配置的需要;另一方面,ETF运作透明、费用低、交易方式灵活、效率高,相比传统开放式基金有突出的优势。

  华宝证券在近期发布的指数基金专题报告中指出,作为众所周知的指数基金大户,广发基金旗下共有31只指数基金,产品数量在行业内排名第2。从标的资产和策略来看,广发旗下指数基金涵盖行业、主题、指数增强、smartbeta、商品、债券、跨境多个方面,是目前市场中指数产品最多样化的基金公司之一。

  多样化产品线 覆盖三大资产类别

  截至9月30日,广发基金旗下共有31只指数基金,产品数量业内排名第2。从产品布局历程看,广发基金产品布局发展历经了先宽基后行业、先普通指数后ETF、先国内后海外三大过程,打造出覆盖全行业全市场的指数基金超市。截至9月30日,广发基金旗下共有31只指数基金,其产品线覆盖债券、跨境和权益三大资产类别,实现了国内权益、国内债券、港股指数、海外指数的全覆盖。

  权益基金方面,与其他公司按照主题布局的思路不同,广发基金则按照顶层设计方式自上而下进行布局行业基金,致力于打造“全行业&主题指数基金”产品线,并注重对于细分领域和板块的配置。目前,广发基金共有10只行业基金和4只主题类基金,其中行业指数包括医药卫生、信息技术、金融地产、原材料、能源、主要消费、可选消费、工业等八个全指一级行业,主题指数则包括军工、环保、养老等,为投资者布局主题投资提供精细化工具。

  跨境基金方面,广发基金旗下海外指数基金跟踪全球农业、全球医疗保健、纳斯达克100、美国房地产、纳斯达克生物科技、道琼斯美国石油等主要市场的主要指数,其海外市场细分资产布局的丰富性在业内处于领先地位。债券基金方面,广发中债7-10年国开债指数基金是国内首只布局国开债的指基,今年11月推出的广发中证10年期国开债指数基金(LOF)又再次丰富了债券基金产品线。

  从投资业绩看,广发指数基金的表现也可圈可点。Wind数据显示,截至11月29日,广发指基军团中有8只跟踪A股的被动指数型基金年初以来的收益涨幅超过20%,有12只产品超过10%。涨幅最高的广发深证100(159901)分级基金年初以来回报率已经达到27.44%,在435只被动指数基金中位列前7%身位左右,为投资者实现不错的回报。

  成本低 指数“C份额”是一大特色

  除了指数产品多样化的突出优势外,广发旗下指数基金的“C份额”也是其一大特色。作为首批开通C类收费的基金公司之一,广发基金早在2016年6月就已为广发中证500ETF联接基金增设C类份额,此后又相继推出广发沪深300ETF联接、广发中证环保产业等16只指数C类份额,为投资者把握行业板块轮动提供了良好投资标的。

  对于投资指基C类份额的投资者,广发基金免申购、赎回费,只收取0.4%年的销售服务费,显著降低了指基交易成本。以投资广发沪深300ETF联接基金为例,按照A类份额的前端收费方式,持有一个月赎回费成本为0.5%;若选择C类份额,交易成本仅0.033%,相比A类份额节省了90%以上的成本。如果进一步考虑客户在行业轮动中进行指数基金间转换的投资成本,C类份额的优势将更加显著。

  华宝证券在研究报告中指出,广发指基的“C份额”是业内的一大特色,较为完备的C份额设置极大的降低了投资者的参与成本。在业内看来,广发基金推出齐全的指数C份额,将指数基金的投资方式,从以往简单的买入持有,全面升级为波段交易、套利、轮动、事件驱动等多重策略,方便各类型投资者实现个性化投资方案。

  除指数产品齐全、特色鲜明C份额外,广发基金指数团队的精细化管理也为业内称道。

  Wind数据显示,截至2017年9月底,广发旗下宽基指数基金今年以来的平均跟踪误差仅为0.54%,其他指数基金的平均跟踪误差为0.83%,均小于同期全市场指数基金1.36%的平均跟踪误差,体现出广发基金指数团队较强的精细化投资管理能力和指数运作能力。

  在业内人士看来,FOF投资时代到来,ETF作为标准化的工具型产品,具有运作透明、费用低、交易方式灵活、效率高的优势,将受到机构投资者的欢迎。以广发基金为代表的指数基金大户,将为投资者提供优质的投资工具。

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