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广发中证500入选两融标的 或成杠杆资金新宠

2018-01-15来源:金融界

(基金过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎)

日前,上海证券交易所发布了融资融券标的证券定期调整通知,广发中证500ETF(场内简称:广发500,交易代码:510510)被纳入融资融券标的,成为市场上为数不多的入选交易型开放式指数基金之一。业内人士指出,成为融资融券标的之后,广发中证500ETF的流动性、活跃度将有所提升,并能够为投资者提供更为丰富的交易策略,帮助投资者高效把握行情。

  投资者双重维度受益

  上海证券交易所数据显示,当前在上交所上市交易且被纳入融资融券标的ETF基金仅有16只,广发中证500ETF即是其中之一。ETF成为融资融券标的,需要在资产规模、持有户数等多方面满足相应标准。

  成为融资融券标的之后,投资者可以利用广发中证500ETF进行融资交易和融券交易,前者是指交存一定的担保物之后,投资者从证券公司借入资金用以买入广发中证500ETF,并在约定时间内归还资金;后者则是指投资者先从证券公司借入广发中证500ETF后卖出,再从市场上买入相应的ETF份额归还证券公司,从买入和卖出的差价中获益。

  可见,对投资者而言,通过融资融券交易具有两大优势:一是融资可以利用低成本的资金提升杠杆,增加收益。据了解,融资利率一般是8.35%/年,不同证券公司可能会有差异,且按天计算,随借随还,较银行短期贷款年化8%-15%的利率有明显的优势。

  二是融券可以实现ETF的“T+0”看空投资策略。即如果没有融券,投资者只能利用ETF进行看多方向交易,而当ETF成为融资融券标的之后,如果投资者判断日内市场将下跌,就可以便捷地实现ETF 的“T+0”看空投资策略,弥补了市场上仅有股指期货可以做空的缺陷,丰富了投资策略。

  提升指数基金军团服务能力

  除此之外,广发中证500ETF自身还具有精准跟准标的、标的质地优秀、长期收益突出等优势,是投资者进行资产配置的良好标的。

  据了解,广发中证500ETF跟踪中证500指数,该指数覆盖沪深两市中流动性较好、市值处于中等区间的成长股,以申万一级行业分类来看,截至2018年1月9日前五大行业包括医药生物、化工、电子、计算机、房地产,成长和价值风格均有所涉及,行业和个股的分布也较为均衡,有利于分散风险。而ETF基金接近满仓运作,可实现精准跟踪,可以方便各类投资者利用证券账户进行配置获得市场平均收益水平。其联接基金广发中证500ETF(A:162711,C:002903)则便于场外投资者长期持有。

  Wind数据显示,中证500指数长期成长性突出,自基日2004年12月31日至2018年1月9日,中证500指数累计回报为553.11%,年化收益率15.77%,同期上证综指、沪深300累计回报为168.03%和317.27%。

  值得一提的是,广发中证500ETF被纳入融资融券标的以后,广发指数基金军团为投资者提供资产配置服务的能力将进一步提升。截至2018年1月5日,广发基金管理的指数基金涵盖A股、债券和海外市场,合计47只,所跟踪的指数达到31条,产品数量位列市场第1,品类多、种类全,是业内最全的指数产品提供商。在此基础上,广发基金设置了20只指数基金C类份额,这些C类份额最大的优点是不收取申购费,持有7天以上免赎回费,能够为中短线波段操作者节省大量的交易成本,是理想的资产配置工具。

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