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精细化管理获肯定 广发基金荣膺“2018年度最佳指数投资团队”

2018-12-22来源:中华网投资

  12月22日,由东方财富和天天基金共同主办的“聚焦价值 共建财富新生态”公募20年发展论坛、2018东方财富风云榜暨“基”情20年颁奖典礼在南京举办。凭借完备的产品布局和出色的投资管理能力,广发基金荣获“2018年度最佳基金公司”、“2018年度最佳指数投资团队”、“基情20周年最受欢迎基金经理”及“2018年度最具影响力财富号”等四项大奖。

  广发基金旗下共有32只A股及境外股票指数基金(ETF联接基金和C类份额不计),数量位列全市场第一。银河证券统计显示,截至12月14日,广发全球医疗保健指数(000369)今年以来净值增长率10.83%,在同类62只基金中排名第1;广发纳斯达克100ETF净值增长率为8.41%,同类排名第3。

  凭借齐全的产品布局和优异的业绩,广发基金荣获“2018年度最佳指数投资团队”奖。这也是继获得“2016年度最佳指数投资基金公司”奖后,广发基金指数投资业务再度获奖。

  产品布局全 提供低成本配置工具

  据银河证券统计,截至12月14日,广发基金旗下4只跟踪海外股票指数的基金排名同类前10名。其中,广发全球医疗保健指数、广发纳斯达克100ETF、广发纳斯达克100指数净值增长率分别为10.83%、8.41%、8.34%,在62只同类基金分别排在第1、第3和第4名。广发全球医疗保健指数美元份额以5.32%的增长率在22只同类基金中排名第1。A股指数中,广发中证医疗指数今年净值小幅下跌6.01%,在同类216只基金中排名第5名。

  Wind数据显示,广发基金旗下指数基金在超额收益方面表现亮眼。截至2018年三季度末,广发沪深300ETF、广发中证500ETF、广发创业板ETF年内超额收益分别为1.93%、1.12%、1.51%,均在同类ETF中属于领先地位。其中,广发沪深300ETF今年以来的超额收益和近三年的超额收益均排在同类第1。

  除了业绩表现突出外,指数产品种类齐全也是广发基金获奖的一个重要原因。截至10月底,广发基金指数投资部共有32只权益指数基金,标的指数涵盖宽基、行业、主题、海外指数及港股指数,产品形式囊括ETF、LOF、分级、普通指数等多种形式,品类齐全。

  值得一提的是,广发基金布局了一系列特色的海外指数基金。除了纳斯达克100代表美国科技股行业,还有跟踪全球医疗保健指数、美国房地产REITS指数的基金。

  第三方研究机构指出,广发基金在指数基金的运作中高度重视客户体验,在赎回效率、产品费率等方面给客户提供优质的工具。其中,广发基金旗下QDII指数通过运作流程优化,赎回到账时间是 T+4,而其他QDII指数的赎回到账时间是T+7、T+8。

  此外,广发基金布局了19只指数基金C份额,这类基金不收申购费,只收取0.2%/年的销售服务费,业内最低;大部分基金持有超过7天则不收取赎回费,为投资者提供了低成本交易工具。

  广发基金齐全的指数产品布局、低成本的费率优势,获得了投资者的认可。Wind统计,截至今年三季度末,广发基金指数投资部旗下产品总规模达244亿元,相比2017年末168.92亿元的基金规模增长了44.45%;总份额243亿份,相比2017年末125.87亿份增长了近一倍。

  厚积薄发 精细化管理指数

  昨日精耕细作,今朝载誉而行。早在2008年,广发基金即开始进行前瞻性布局指数基金,经过十年的管理实践,在指数基金运作和精细化的管理等方面均形成了成熟的管理流程,并凭借相对优势,在该领域保持着行业领先水平。

  广发基金指数投资部门负责人罗国庆介绍,广发基金拥有一支经验丰富的指数投资团队,成员背景涵盖指数研究、产品研究、IT管理、量化研究等领域,平均从业年限长达11年。在指数运作中,团队会采用被动复制指数的方法,通过精细化和专业化的投资管理,力求以最低成本获得跟踪标的指数的收益率,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  Wind数据显示,广发基金旗下指数基金紧密跟踪指数,平均跟踪误差远低于行业平均水平。截至2018年三季度末,剔除建仓期后(成立后3个月),广发基金旗下所有指数产品(含ETF联接A)近1年、近3年的平均年化跟踪误差分别为1.43%、1.36%,均小于同期全市场其他公司的均值。

  即使是业内公认运作难度较大的ETF,其近1年、近3年平均年化跟踪误差分别为0.77%、0.78%,均远低于其他同业1.20%、1.46%的同期均值。

  罗国庆表示,较小的跟踪误差得益于指数投资团队的精细化管理。公司自主研发了日内套利及事件监控系统、跟踪误差实时分析系统、实时现金头寸监控系统、ETF实时监控系统等。这些系统有助于基金经理更好地跟踪指数基金,将跟踪误差控制在较小的范围。

  在罗国庆看来,指数基金管理是一个系统的过程,广发基金在近10年的指数基金管理中,建立了一整套完备的指数基金运作管理体系,涵盖了投资、交易、风控、后台结算以及事后绩效评估等各个方面。

  他以IT建设为例,广发基金首只指数基金于2008年发行,被动型产品业务的系统建设随之起步。伴随着被动型产品业务的发展,公司较早意识到ETF业务的重要性和前景性,于2011年起全面推进 ETF相关系统的建设。目前,公司系统已支持沪深LOF指数基金、沪深分级指数基金、沪深单市场股票ETF、沪深跨市场股票ETF、货币ETF、深交所跨境ETF、上交所国债ETF以及QDII指数基金等各类被动型产品的运作。

(投资有风险,选择需谨慎)

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