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主动管理能力突出 广发基金打造长跑牛基

2020-07-13来源:上海证券报

  上半年行情收官,公募基金的中长期投资成绩单随之揭晓。银河证券近期公布的公募基金长期业绩榜单显示,在经历风云变幻的牛熊更替考验之后,公募基金在主动权益投资领域的专业优势凸显。

  作为以主动权益投资起家的综合型资产管理公司,广发基金旗下部分主动权益类产品为基金持有人实现了良好的投资回报。银河证券统计显示,截至6月30日,广发基金旗下6只产品近1年收益率超过100%。

  6只主动权益基金近1年收益翻倍

  银河证券统计显示,截至今年6月30日的过去一年,广发基金旗下6只主动权益基金收益率翻倍,广发双擎升级A、广发创新升级、广发医疗保健、广发多元新兴、广发小盘成长A、广发新经济分别取得了128.04%、127.58%、123.71%、123.16%、117.98%、103.05%的收益率。此外,广发电子信息传媒、广发高端制造、广发新兴产业、广发制造业精选近1年的收益率也分别达到98.53%、98.11%、93.71%、93.45%。

  银河证券统计显示,从相对排名来看,过去一年,广发基金旗下23只主动权益基金的收益率排在同类基金(银河证券三级分类)前二十名,6只位居同类基金前十名。其中,广发多元新兴在190只同类基金(标准股票型基金)中排名第一;广发创新升级在468只同类基金(股票上下限为0-95%的灵活配置型基金)中排名第一;广发医疗保健在19只同类基金(医药医疗健康行业股票型基金)排名第一。此外,由刘格菘管理的广发双擎升级、广发小盘成长分别在451只同类基金(股票上下限60%-95%的偏股混合型基金)中排名第二和第五,广发新经济在495只同类基金(股票上下限为60%-95的偏股型基金)排名第九。

  从投资的角度来看,短期的1年业绩有一定的运气成分,经历牛熊周期考验后的中长期业绩,也许更值得作为选择基金的参考标准。银河证券统计数据显示,截至6月30日的过去3年,沪深300指数上涨13.56%,广发基金旗下14只主动权益类基金收益率排名同类前二十。其中,广发创新升级累计回报150.43%,在290只同类基金(股票上下限为0-95%的灵活配置型基金)中位列第一。广发小盘成长A、广发新兴产业精选、广发新经济三年累计收益率也分别达到131.14%、111.16%、102.74%。

  银河证券统计数据显示,过去5年,沪深300指数下跌6.91%,创业板指跌幅为14.71%,上证50指数上涨2.5%。在市场主要指数几乎尽墨的背景下,广发基金旗下6只主动权益类基金实现超50%的收益率,5只产品的收益率排名同类前二十。其中,广发消费品精选、广发稳健增长、广发小盘成长五年回报分别为79.31%、77.97%、77.33%。

  绩优团队打造稳健长跑牛基

  作为以主动权益投资见长的综合型资产管理公司,广发基金较早按照基金经理的投资风格、投资能力圈,将基金经理团队分为价值、成长和策略三个部门。其中价值投资部追寻价值回归,寻找长期具有竞争力的企业;成长投资部则追求长期具有较高成长性的公司,淡化短期波动,在陪伴企业成长中获取较好的长期收益;策略投资部则通过灵活的操作、多元的策略追求超额回报。

  在投资策略上,广发基金三大权益投资部门坚持一贯的价值投资和长期投资理念,按照各自的风格和定位挖掘超额收益,努力为客户提供风格清晰、超额收益突出的绩优产品。例如,价值投资部总经理傅友兴管理的广发稳健增长,是价值风格基金的旗舰产品。据银河证券统计,自2004年7月26日成立至2020年6月30日,它以稳步向上的净值曲线实现了1140.68%的累计回报,年化回报率为17.11%。

  成长投资部总经理刘格菘管理的广发小盘成长A则是成长风格的绩优产品。据银河证券统计显示,截至6月30日的过去3年,广发小盘成长混合累计回报131.14%,在346只同类(股票上下限为60%-95%的偏股型基金)中排名第六。该产品也是广发基金旗下的“10倍牛基”之一,自成立以来累计回报1160.01%,年化回报率为17.86%,获得银河证券三年期五星评级。

  策略投资部负责人李巍管理的广发新兴产业混合,是均衡风格的产品。基金经理精选五六个重点行业长期配置,包括医药、消费、电子、计算机、新能源、金融、地产。据银河证券统计显示,该基金在过去1年、过去3年的收益率分别为93.71%、111.16%,近1年、近3年的回报在股票上下限为0-95%的灵活配置型基金中的排名12/475、15/287,位列前3%、前5%分位。

 

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