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广发基金主动权益产品大展风采 6只产品今年以来收益率超70%

2020-09-28来源:上海证券报

  作为一家行业领先的资产管理机构,广发基金成立17年来持续打磨股票投资能力,努力为持有人实现良好的投资回报。银河证券统计显示,截至9月18日,今年以来广发基金旗下有22只主动权益类产品收益率超过50%,6只产品收益率超过70%。

  业绩位居同类产品前列

  银河证券数据显示,截至9月18日,广发高端制造过去1年、过去2年的累计回报率分别为116.96%和190.1%,均在12只高端装备制造行业股票型基金中排名第一。该基金成立于2017年9月1日,自成立以来累计回报率121.58%,年化回报率达29.81%。

  截至9月18日的最近1年,广发新经济、广发利鑫、广发新兴产业精选、广发鑫享、广发制造业精选、广发医疗保健等6只基金的业绩排进同类基金前十名。同期,广发利鑫、广发医疗保健股票A的收益率分别达到92.81%、82.11%,在同类基金中的排名分别为6/474、2/22。

  从评级机构的五星评价来看,广发基金旗下4只主动权益基金同时获得银河证券三年期和五年期五星评价,它们分别是广发稳健增长、广发小盘成长、广发新经济、广发竞争优势。此外,广发新兴产业、广发鑫享、广发创新升级、广发聚优、广发聚瑞、广发逆向策略等6只产品获得三年期五星评价,广发大盘成长则获得五年期五星评价。

  专注挖掘价值 多元团队展现业绩风采

  良好基金业绩的背后,折射的是资产管理机构强大的主动管理能力。第三方研究机构评价称,2018年资管新规的推出,改变了资产管理行业的底层展业逻辑。其中,坚持主动管理发展战略的资产管理公司在最近几年脱颖而出,广发基金正是其中之一。

  作为一家2003年成立的基金公司,广发基金在过去17年专注于打磨主动管理能力,打造了一支梯队完善、风格多元的高质量投研团队。其中,A股主动权益投资团队分为价值投资部、成长投资部和策略投资部三大部门。从部门定位来看,三大权益部门都坚持“价值为本、行稳致远”的投资理念,致力于以深度研究为基础,将资金投向符合经济结构转型升级方向的优质企业,与投资者一同分享好公司成长的红利。

  也就是说,三大部门的投资目标都是找到价值持续增长的好公司,但在投资方法、投资风格上有所区别。其中,价值投资部追寻价值回归,寻找长期具有竞争力的企业;成长投资部追求具有长期较高成长性的优秀公司,忍受短期波动,获得比较好的长期收益;策略投资部则力求通过灵活的操作、多元的策略实现超额回报。

  例如,由价值投资部总经理傅友兴管理的广发稳健增长,是股债平衡型基金的标杆性产品。傅友兴自2014年12月接手后,股票仓位常年保持在50%左右,通过精选内生增长能力较强的细分行业龙头获取超额收益。截至9月18日,基金经理任职回报率达169.35%,年化回报率为18.68%,年化波动率则低于15%,体现了基金经理注重平衡、相对保守、稳健均衡的投资风格。

  成长投资部总经理刘格菘拥有11年证券从业年限和6年多基金管理经验,在科技领域拥有多年研究积累。由他管理的广发小盘成长,是一只中长期业绩优秀的成长风格基金。据银河证券统计,截至9月18日,该产品过去1年、过去2年、过去3年的回报率分别为79.40%、171.51%、126.58%,在同类基金的排名分别为19/473、4/393、12/351,彰显了基金经理在不同市场风格环境下挖掘优质成长股的投资能力。值得一提的是,该基金自成立以来累计回报率达到1230%,是市场中少有的39只“十倍基”之一。

  最近几年业绩领跑的广发新兴产业精选,是策略投资部总经理李巍的代表作。李巍专注于成长股研究,所管理的组合具有“均衡配置 成长进取”的特点。以广发新兴产业为例,组合底仓为电子、计算机、高端制造、消费、医药等行业的细分龙头,行业配置均衡,单一的行业占比很少超过20%。银河证券统计显示,广发新兴产业过去1年、过去2年、过去3年的累计回报率分别为89.79%、153.23%、131.34%,均在同类基金中排在TOP 4%分位。

  

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