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“大震荡”行情 股债平衡型基金再现视野

2009-08-14来源:法制今报

根据银河证券基金研究中心的最新统计,截至2009年 7月 28日, 12只纳入统计口径的股债平衡型基金今年以来平均上涨了49.55%,不仅大幅落后于标准股票型基金72.98%的平均涨幅,更是远远落后于标准指数型基金98.19%的平均业绩。不过,整体业绩平平的股债平衡型基金中也出现了“另类”:如广发稳健增长混合基金,今年以来累计涨幅超过83%的业绩,在同类型基金中显得“格格不入”。由于业绩长期大幅领先同类,长期占据业绩排行榜榜首位置,广发稳健增长一度引起市场人士和投资者的广泛关注,其配置策略安排“股票资产占基金资产总值的比例为30%-65%,债券资产占基金资产总值的比例为20%-65%”让许多投资者趋之若鹜。

从上周起,A股市场呈现大幅震荡走势,一沿“五连阴”行情,昨天更是一泻150多点,恐慌心理在加剧,虽然政策面未改,但“大震荡”让投资者对后市多了几分谨慎。可在股票与债券以及货币市场工具之间灵活操作的股债平衡型基金再一次进入了人们的视野。

统计显示,股债平衡型基金整体业绩一直表现得不温不火。根据银河证券基金研究中心的最新统计,截至2009年7月28日,12只纳入统计口径的股债平衡型基金今年以来平均上涨了49.55%,不仅大幅落后于标准股票型基金72.98%的平均涨幅,更是远远落后于标准指数型基金98.19%的平均业绩。

不过,整体业绩平平的股债平衡型基金中也出现了“另类”:如广发稳健增长混合基金,今年以来累计涨幅超过83%的业绩,在同类型基金中显得“格格不入”。由于业绩长期大幅领先同类,长期占据业绩排行榜榜首位置,广发稳健增长一度引起市场人士和投资者的广泛关注,其配置策略安排“股票资产占基金资产总值的比例为30%-65%,债券资产占基金资产总值的比例为20%-65%”让许多投资者趋之若鹜。

展望第三季度,基金经理认为,外围经济的全面复苏还需要经历一个反复确认的过程,但复苏的趋势大体没有疑问。从国内来看,预期的6月份经济数据显示从投资、消费和企业经营等各方面的经济活动都有所好转。这其中,信贷的高增长起了主要作用,同时数据也证实了流动性充裕条件下社会各界对经济前景的信心和实体需求的稳步恢复。着眼未来他们表示,“我们认为资金成本低廉的经济环境将引导民间投资广泛进入资产领域,并在经济最终走向繁荣和通货膨胀之前先引发资产价格泡沫”。

 

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