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基智周报(2020.02.03-2020.02.07)

2020-02-11来源:广发基金

  近期市场表现  

  周五上证综指收盘价为2875.96,周跌幅-3.38%;沪深300收盘价为3899.87,周跌幅-2.60%;创业板收盘价为2015.80,周涨幅4.57%

  本周配置型组合表现 

  

  历史业绩回顾 

  

  *最大回撤:是指选定周期内,产品净值从最高点回落至最低点时的下降比例,用以衡量组合向下波动的最大程度。最大回撤越小越好。 

  本周策略型组表现 

  

  历史业绩回顾 

  

  *最大回撤:是指选定周期内,产品净值从最高点回落至最低点时的下降比例,用以衡量组合向下波动的最大程度。最大回撤越小越好。 

  持仓配置 

  行业量化精选权益类60.27%,其中广发中证传媒联接20.38%,广发医药卫生联接20.15%,广发信息技术联接19.74%;固收类39.73%,广发聚利债券29.82%,广发钱袋子9.91%。维持配置不变。  

  多空大战权益类21.91%,全部为广发百发100;固收类78.09%,全部为广发钱袋子。近期市场主要指数均大幅下跌,故于2月3日调仓,以8成仓位配置广发钱袋子。

  大小盘轮动固收类100%,全部为广发钱袋子。截至2020年2月4日,已连续持有中证500基金32个交易日,沪深300指数20日涨跌幅为-8.39%,中证500指数20日涨跌幅为-5.90%,故按模型算法,于2月4日调仓,转入货币基金。

  稳盈1号权益类31.10%,全为广发沪深300联接;固收类68.90%,全部为广发钱袋子。疫情的影响只是短期的利空,是中国经济运行中的一点浪花,长期来看对中国经济影响甚微。本组合于2月3日调仓,增加广发沪深300联接仓位至3成。 

  *注:当用户实际持仓与组合标准方案持仓出现偏差,系统将向用户发出持仓调整通知。若用户进行跟调,实际持仓将按组合标准方案运行,否则实际持仓按原方案运行。 

  数据来源:广发基金数据中心;组合收益率通过组合持仓中每个基金的比例和净值计算得出,未经第三方机构复核,仅供参考;过往业绩不代表未来,投资有风险,选择需谨慎。 

  风险提示:本内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。 

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