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广发品牌消费基金拟掘金消费4.0时代

2017-12-05来源:中国证券网

  广发品牌消费股票发起式基金(004995)从12月1日起限时发行至12月8日,该产品将致力于挖掘在消费转型和升级过程中优质的、具有一定品牌影响力的上市公司的投资机会,通过自下而上精选个股,力争为投资者获取长期稳健的超额回报。

  近年来消费对经济增长的贡献度不断提升,大消费板块也一直占据风口,成为资本市场上领涨的主力军,尤其像格力电器、贵州茅台这样的大品牌消费企业更是成为价值投资的标杆和资本市场的常青树。未来随着人们可支配收入的快速增长和中高收入群体人数的增加,人民群众的消费水平将不断提高,消费需求也将更加追求品质化、品牌化、个性化,消费行业高景气度有望持续。

  据介绍,广发品牌消费投资于股票资产的比例为80%-95%,其中投资于消费品行业中有品牌影响力的上市公司的股票占比不低于80%。拟任基金经理孙迪介绍,该基金将从必选消费和可选消费两个领域挖掘“品牌消费品企业”的投资机会,原则上选取中证全指主要消费指数和中指全指可选消费指数的成份股和备选成份股进行投资。

  据Wind数据,中证全指主要消费的成份行业主要包括食品饮料(65.3%)和农林牧渔(25.9%),中证全指可选消费的成份行业则包括汽车(27.9%)、家用电器(25.8%)、传媒(15.7%)、商业贸易(8.2%)、纺织服装(6.3%)以及轻工制造、休闲服务等,涵盖了生活消费的方方面面。广发品牌消费将通过自下而上的方法精选个股,通过行业成长性、竞争格局、公司核心优势和估值等多个维度的对比权衡,持续优化组合。

  历史数据表明,中证全指主要消费和中证全指可选消费长期跑赢沪深300指数。Wind统计数据显示,自2006年以来截至今年11月29日,中证全指主要消费和中证全指可选消费的累计收益率分别达到985.22%和541.33%,大幅跑赢同期沪深300指数338.98%的收益率。其中,中证全指主要消费几乎实现十年十倍的收益,年化收益率达22.83%。

  业内人士指出,大消费被公认为永不落寞的朝阳产业,衣食住行玩乐是人类最基本的生活需求,而追求更好的生活是持续不可阻挡的趋势。随着我国经济的发展,中高收入群体的持续扩大,人们在消费时将更加关注消费品的品质以及个性化需求的满足。我国消费也已经从曾经的关注价格、关注基本需求的1.0时代和2.0时代,迈进关注品质的3.0时代甚至关注个性化需求的4.0时代。品牌知名度恰恰是3.0时代和4.0时代消费者最为核心的关注点,未来随着消费的逐步升级,品牌消费将引领下一步的消费潮流。

  值得一提的是,作为发起式基金,广发基金及其股东将用固有资金、广发基金高管及基金经理将用自有资金认购该基金不少于 1000 万元,且持有至少3年。

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