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原油价格震荡走高 广发道琼斯美国石油业绩领跑

2018-08-21来源:全景网

(基金过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎)

  今年以来,受中东地缘政治事件、原油需求旺盛等因素影响,国际油价震荡走高。以广发道琼斯美国石油指数基金为代表的原油主题QDII基金亦因此受益,获得不错的业绩。

  目前,市场上共有7只原油主题QDII基金,包括4只QDII股票基金和3只QDII商品基金,共计12个份额,其中广发道琼斯美国石油业绩表现尤为突出。银河证券数据显示,截至8月17日,在全部QDII股票型基金中,广发道琼斯美国石油的业绩颇为抢眼,其A份额和C份额今年以来净值增长率分别为13.46%14.29%,大幅跑赢QDII股票型基金年内平均净值增长率3.21%,且C份额的业绩在可比基金中稳居亚军。以近一年业绩来看,广发道琼斯石油A和C份额的回报分别为39.98%和40.80%,均在同类可比基金中排在第1位

  从近期业绩来看,广发道琼斯石油在近3个月、近6个月、今年以来、近一年等不同时间段的业绩表现均极为亮眼。以广发道琼斯石油C类为例,近3个月、近6个月和近1年的净值增长率分别为1.97%、23.40%和40.80%,在原油主题QDII基金中分别排在第一、第二和第一名。

  据悉,广发道琼斯美国石油成立于2017年2月,是国内首只投资道琼斯美国精选原油勘探及生产指数的QDII基金。根据其二季报,该基金的前十大重仓股为康菲石油公司、EOG资源公司、阿纳达科石油公司等世界知名的从事油气勘探、钻井、生产、精炼、供给的优质美国公司。

  展望后市,广发道琼斯美国石油基金经理李耀柱表示,从全球石油市场供需基本面来看,今年供需平衡得到改善,首先,OPEC和俄罗斯对全球石油增产意见尚未达成统一;其次,受限于运输瓶颈,美国石油增产放缓,美国原油库存下降;第三,IEA、OPEC均预测2018年国际原油市场需求略强于供给,加之夏季需求旺盛,季节因素也将继续驱动油价上行。因此,在需求端稳定增长的预期下,全球石油市场供需在2018年下半年将继续处于紧平衡状态。

  东方证券亦表示,今年以来油价表现十分强势,不仅是由于地缘形势变动影响,更核心的上涨动力来自基本面的改善,供需错配将推动油价中枢不断上移,油价再难回到过去两年50~60美元/桶的水平。

  作为老牌海外投资劲旅,目前广发基金(含子公司)旗下共有61只海外公募及专户产品,类型涵盖公募、境外私募、专户及投顾等,是业内拥有QDII基金数量最多、投向最全面的基金公司之一。凭借出色的投研实力,广发基金连续两年荣获“海外投资金牛基金公司”大奖,也是业内唯一一家连续两年荣获此殊荣的基金公司。

  原油主题QDII基金一览

  

  风险提示:本内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

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