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业绩表现
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投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
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基金经理
- 刘格菘
- 吴远怡
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基金经理主页
经济学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、高级董事总经理、投资总监，兼任资产管理计划投资经理。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理，融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理，广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理、成长投资部总经理、成长策略部总经理，广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月19日至2019年5月31日)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2020年7月23日)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月9日至2021年5月18日)、广发科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月25日至2021年5月18日)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日至2025年9月10日)、广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月19日至2025年12月24日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
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基金经理主页
理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员，惠理基金（香港）公司高级研究员、副基金经理，中国人寿资产管理有限公司投资经理，广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2025年12月23日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
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基金概况
| 基金全称 : | 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 : | 002939 |
| 基金简称 : | 广发创新升级混合 | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
| 基金经理 : | 刘格菘 、 吴远怡 | 成立日期 : | 2016-08-24 |
| 基金托管人 : | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 业绩比较基准 : | 50%×沪深300指数收益率＋50%×中证全债指数收益率 | ||
| 风险收益特征 : | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 | ||
| 投资范围 : | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于创新升级主题相关企业的证券不低于本基金非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件） |
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| 投资策略： | 具体策略包括：（1）大类资产配置；（2）股票投资策略；（3）债券投资策略；（4）金融衍生品投资策略。 创新升级主题相关行业指在中国经济结构转型及产业升级的进程中，通过技术创新、服务创新、产品创新、流程创新、组织与制度创新、商业模式创新等手段，实现转型或升级的行业。上述因创新而带来的转型或升级既包括了新兴产业，也涵盖了传统产业。本基金管理人将持续跟踪国家相关政策和产业发展趋势，密切关注科研成果、技术工艺、商业模式等方面的重大突破和创新，对创新升级主题相关行业的范围进行动态调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件） |
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