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心系投资者 携手共行动 广发基金构建高质量投教服务体系

2023-05-15来源:广发基金

  2023年是中国公募基金行业走过的第25年,基金业已成为服务实体经济发展和居民财富管理的重要力量。截至2022年底,我国基金投资者数量已突破7亿人,每2人中就有1人曾投资过公募基金。庞大的投资者基数,尤其是中小投资者的高占比对投教服务提出更高要求,投资者教育的重要性日益凸显。
  作为一家大型综合性资产管理公司,广发基金一直是投资者教育工作的积极参与者、重要实践者。公司心系投资者,围绕投资者实际需求,构建出一套完整的投教服务体系,为实现行业高质量发展贡献专业力量。
  守正创新,打造具有广发特色的投教品牌
  创新打造投教品牌是提供高质量投资者教育的坚实基础。早在2005年,广发基金便推出“心桥之旅”投教品牌,通过专业全面的体系化内容、长情暖心的客户服务与投资者架设一座用“心”连接的桥梁。截至目前,“心桥之旅”已推出了“听、读、看、学、练”五个维度的系列栏目,开展6000余场线下投教活动、超420门线上课程,为2800万投资者提供了高质量的投教服务。
  另一精心打造的投教平台“广发基金投资者教育基地”,秉承“让投资者看得进去、看得明白”的理念,围绕热点话题通过趣味文章、真人讲解视频、漫画、动漫、音频、直播等20余种形式,已推出超1200期线上课程,寓教于乐地为投资者输出专业金融理财知识。此外,投教基地创意打造了“广发小红豆”“六六大顺”等专属投教IP,系行业内最早拓展短视频领域、塑造自有投教IP的官方品牌之一。
  值得一提的是,广发基金一直致力于探索投教品牌的多元化实践模式。联合多家主流媒体打造“投资进化论”“广发养老鲸”等投教专栏,为投资者提供更专业、立体、精准、及时的投教内容;携手媒体、专业院校出版基金投资者调查白皮书,洞察分析投资者的真实盈利体验状况,为提升投资者的获得感和幸福感探索更多解决思路。
  聚焦重点,深耕国民金融知识教育普及
  注册制是全面深化资本市场改革的“牛鼻子”工程。自今年2月证监会宣布全面注册制正式实施以来,广发基金聚焦“注册制”这条主线推出原创视频、音频、长图文等形式的投教作品超40件,累计覆盖近23万人次,助力深化投资者对注册制内涵的理解,增进对全面实行注册制改革的认同,有效宣传了相关投资知识。
  “市场变化很快,经常出现一些没见过的新名词,我们作为投资者是很紧张的,害怕没有跟上政策节奏。”资深基民陈女士从2004年就开始买基金了,历经十几年的市场风雨,深感投资理财的道路上需要不断的学习。“还好有你们这种专业机构帮助解读,发一些简单易懂的短视频和文章,我看完一下就明白了。”
  投资者能便捷地获取优质投教知识得益于广发基金有特色、成体系、差异化的多媒体矩阵和内容体系。截至目前,广发基金入驻了微信公众号、视频号、微博、抖音、今日头条等10大线上媒体平台,覆盖近千万投资者,其中今日头条、抖音等平台订阅人数均位列行业前茅。同时,面向理财新手,推出轻量级系列课程《年轻人的理财第一课》;聚焦女性群体理财需求,开发业内首部投教广播剧《财女养成计划》;针对养老投资服务需求,制作专题栏目《个人养老金知多少》《小红豆说养老》等。锚定不同投资知识背景、不同风险偏好的投资者提供精准、有针对性的陪伴。
  除此之外,广发基金响应中国证券投资基金业协会开展“一司一省一高校”投教活动的号召,深入推进投资者教育纳入国民教育体系,走进多所高校开展学分制选修课、专题讲座、模拟投资挑战赛、知识竞赛、财富流沙盘游戏、主题剧本演绎等多元化活动,积极践行投资者教育进校园、进社区、进企业等“三进”活动,打造多层次金融人才培养体系。
  高质量的投资者教育成果也获得了业界的肯定。广发基金打造的投教服务体系、原创的投教作品以及举办的“一司一省一高校”投教活动,多次获得监管部门及权威媒体的表彰。
  暖心服务,提供客户专业陪伴
  谈到自己的客户经理,陈女士很有感触。“去年市场波动很大,我的账户也受到了影响,当时心里很浮躁,总想操作。”广发基金通过客户经理一对一地为投资者提供暖心、专业的陪伴式服务,帮助投资者增强投资认知,健全资产配置理念。“还好有你们根据账户情况,帮我出主意、想办法,我的投资信心也更坚定了。”
  依托丰富的客户服务经验和专业的客户服务能力,广发基金构建了“投前、投中、投后”的全程投教服务体系。客户经理也会从投资者自身的风险偏好和投资需求出发,分析市场行情,在不同节点引导投资者建立科学的投资理念。
  一直从事股票交易、刚开始接触基金的傅先生也有同样的感受。“在风云变幻的资本市场,我们常常会因市场短期的涨跌而迷失初心,搏一时之胜,躲一时之跌,忘记自己刚开始投资时树立的长期目标。”他认为,专业的客户经理能帮助自己选择适配投资目标的产品,完成账户资产的合理配置,从而知行合一地做到长期投资。
  投资者是资本市场的重要参与方,是资本市场高质量发展的基石。截至2022年12月,广发基金累计服务1.37亿客户,持有人遍布世界各地。广发基金投教团队表示,未来公司将继续加大投资者教育与陪伴覆盖的广度与深度,坚持以投资者需求为导向,持续传播理性投资、价值投资、长期投资理念,努力增强投资者的安全感、获得感、幸福感。

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