同理、共情、利他 以投资者教育服务为金融企业社会责任融入专业底色——广发基金获评“人民企业社会责任奖”侧记
2023-12-25来源：证券时报
12月21日，由人民日报社指导、人民网主办的“2023人民企业社会责任荣誉盛典暨第十八届人民企业社会责任奖颁奖活动”在北京举行。广发基金凭借在投资者教育服务领域的突出成绩，获评“年度案例奖”。值得注意的是，这已是广发基金连续三年获评“人民企业社会责任奖”，彰显出该公司在履行社会责任之路上的不懈探索与追求。
对于公募基金这样一个具有鲜明专业特性的行业来说，投资者教育服务是金融企业承担社会责任的重要支点。广发基金投资者教育（以下简称“投教”）服务的特色和优势在哪里？他们的工作究竟为投资者带来了怎样的价值？
初心与使命 以长期的坚守赢得广泛赞誉
2023年12月，初冬的广州“一夜速冻”，但广发基金投教团队的办公室里，讨论热火朝天，他们正在为下一期的投教内容选题争论。
“场内基金和场外基金有什么区别，这个问题太‘小白’了吧？”
“没有开立过证券交易账户的投资者没有买过ETF，自然就不清楚，昨晚社群里还有人问为什么不能通过APP直接申购ETF呢。”
“上周写的防范非法集资的文章，留言并不活跃，阅读量也比较低，是不是我们写得不够吸引人？”
“在众多非法集资的案件中，大多数受骗投资者是中老年人，我们要考虑中老年人的喜好，把标题和形式改得更生动更贴近他们的生活……”
这是广发基金投教团队工作的日常，也是他们长期以来坚守的工作原则：第一，投教内容的选题一定要来自于投资者真实的需求，能够真正为投资者答疑释惑；第二，投教的立场要和投资者站在一起，换位思考，体会他们的所思所想。
“投教工作不仅是知识的传播，更是情感上的陪伴。我们要带着最诚挚的感情去做投教工作，站在投资者的立场上，培养同理心，与投资者共情，才能真正为他们创造价值。”广发基金投教工作相关负责人总结道。
同理、共情、利他，长期坚守初心，笃行不怠，也赢得了权威媒体的褒奖。据悉，“人民企业社会责任奖”创始于2006年，由人民日报社指导、人民网主办，是中国互联网业界最早、最具影响力的企业社会责任评选之一，被视为衡量中国企业履行社会责任的重要标尺。在本次评选的六大奖项中，“年度案例奖”旨在表彰2023年企业或机构策划并开展实施的具有深刻影响力的社会责任行动案例，而在公募基金行业中，仅有广发基金1家公司获此殊荣。
同理与共情 以真诚的陪伴打动投资者
投教工作怎样才能体现同理心，与投资者共情？市场震荡阶段的陪伴与引导必不可少。
特别是针对近两年的震荡行情，广发基金投教团队通过《投资进化论》等专栏每周定期推出科普分析、技巧分享和心理安抚等内容，全平台累计阅读量超1000万。
投教工作的同理和共情，还体现在根据不同受众和主题，分别创设匹配差异化的投教材料，实现了投教工作的“千人千面”。
比如，面向理财新手，推出轻量级课程《年轻人的理财第一课》，帮助零基础投资者轻松理解基金投资；聚焦女性群体理财需求，开发投教基地首部投教广播剧《财女养成计划》；将精品投研观点收录为《大咖私房课》，完善投教基地高级课程体系。
再比如，围绕个人养老金、FOF、公募REITs、短债基金、可转债基金、ETF、读懂上市公司报告等热门专题，推出视频、漫画、长图文等形式多样的专题投教产品，帮助投资者由浅入深了解热点业务和产品。
专业与利他 以丰富的形式贴近投资者
投教的内核，在于投资知识和理念的专业性；但如何让投教真正实现利他的目的，这又对投教服务的形式提出了更高的要求。
因此，广发基金投教团队在宣传形式上大胆创新探索，设立了一站式综合投教平台“广发基金投资者教育基地”，构建起“投前、投中、投后”的多层次投教体系，已上线超过1900期投教作品；借助社区、社群、直播等途径实现与投资者实时互动，拉近与投资者的距离；驻扎抖音、微信视频号、小红书、B站等八大新媒体平台，差异化打造“广发小红豆”“安安”“知鑫学长”等投教IP输出精品投教，助力公众提升金融素养与自我保护能力。
与此同时，为了更好地贴近不同类型投资者的金融素养和投资需求，广发基金更加注重“因人施策”推出定制化内容与活动。面对青少年，积极推动投教纳入国民教育体系，通过开展专题讲座、《公募基金市场发展与创新》选修课程、“防非”“养老”主题创作比赛等丰富活动，帮助未来资本市场的青春力量提升金融感知及职业技能；对于中老年群体，着重开展《防非理财知多少》金融防非科普，切实提高中老年消费者的防范意识与自我保护能力，守护资金安全；在职工人群方面，则通过定制理财专题沙龙，为个人与家庭投资者提供基金投资与资产配置参考方案，同时大力推动个人养老金深入群众，支持三支柱养老体系建设，助力提升投资者养老保障水平。
做好投资者教育，既是行业实现高质量发展的现实要求，也是基金公司履行社会责任的应有之义。广发基金将以此次获奖为新起点，坚守普惠金融的初心使命，持续做好投资者教育服务工作，与投资者共情、为投资者服务，为提升投资者获得感持续努力，久久为功。
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