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行业分析 | 云计算:浅谈云计算产业概况与展望

2021-07-06来源:广发基金

  01 什么是云计算?

  云计算是指厂商通过互联网提供服务器、存储、数据库、网络、软件、分析等IT资源,客户按需弹性使用这些资源并付费的服务。由于客户无需自己购买和维护实体的数据中心以及服务器,所以能够降低运营成本、提升运营效率。

  云计算服务分为三层:(1)底层(Infrastructure-as-a-Service, IaaS):提供虚拟化的服务器、存储和网络等底层IT基础设施功能服务;(2)中层(Platform-as-a-Service, PaaS):提供开发工具、数据分析、应用集成等平台功能服务;(3)上层(Software-as-a-Service, SaaS):应用软件的订阅服务。

  近年来,国内外云计算产业增长迅速。根据IDC数据,2016-2020年,全球公有云市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)由1220亿美元增长至3124亿美元,年均复合增长率26.50%;我国公有云市场规模则由29亿美元增长至194亿美元,年均复合增长率为60.82%。在此期间,国内政策对政务云、企业上云等项目的扶持起到了重要助推作用。

  02 行业的市场竞争格局

  IaaS是需要大量资金投入的重资产行业,头部效应明显,市场集中度高。全球公有云IaaS市场前五大企业分别为亚马逊AWS、微软Azure、阿里云、谷歌和IBM,共占77.1%的市场份额。阿里云、华为、腾讯、中国电信、AWS则占据我国公有云IaaS市场前五,合计77.4%的市场份额。风险提示:文中所列企业仅作示例,不构成个股推荐,个股过往表现不代表未来表现,投资有风险,选择需谨慎)

  云时代,由于相关数据安全风险敞口加大等原因,国内厂商的客户接纳度和服务竞争力显著优于海外供应商。SaaS市场因为应用软件功能的差异,市场较为分散,但是云原生技术对软件开发交付方式的变革,使得国产软件有更多的替代机会,尤其是和企业数字化转型相关的营销科技、供应链管理、办公协同等敏态IT的应用,为国内应用软件提供了广阔的成长空间。

  03 行业的未来展望

  企业积极拥抱云计算,混合云发展潜力大。在云的选择方面,企业出于安全保密的考虑,不会把所有的业务系统都搭建在公有云上。2019年,美国上云的企业中有69%采用混合云架构,在我国,混合云正成为政府和诸多大型企业客户上云的优先选择。这对于相关的虚拟化、混合云综合解决方案服务商等企业来说,是巨大的增量业务市场,为它们提供了重要的成长红利。

  云计算基础设施的普及和应用软件的SaaS化,降低了企业的使用门槛,从技术上也为数字化转型增量需求的释放提供了良好的条件,再叠加国产化的推进,国产应用软件正迎来前所未有的成长和发展机遇。同时,云也带来了软件商业模式的升级。当前,企业70%以上的IT支出均为硬件支出,随着云计算产业的推进,未来企业IT支出或将更多地投入到与业务创新和数字化转型相关的软件应用上去。

  目前,我国国内PaaS虽然体量还小,但PaaS通过提供开发工具,提高产品服务个性化能力,通过连接不同应用的功能、打通应用间的数据交互,形成协同生态,创造增量价值,未来也将成为企业客户的重要IT配置要素。

  云计算正带动着我国IT基础设施和应用软件的重大变革,2020年的新冠疫情催化加速了行业的发展,积极拥抱技术变革的国内IT厂商正迎来前所未有的成长机遇。

  (作者:广发基金研究发展部 宋兴未)

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,也不作为任何法律文件。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩和获奖情况不预示未来表现。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

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