广发基金

01 数字时代的“西气东输”与“南水北调”

　　2022年2月17日，国家发改委等部门联合发文，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。

　　所谓“东数西算”，其中的“数”就是数据，而“算”就是算力，简单来说，就是构建类似“西气东输”的“信息通道”，把东部产生的大量数据放到西部去进行存储和计算。

　　“数字经济”是国家十四五的重要发展战略之一，其底层基础设施就是数据中心。“东数西算”的发展规划，要求统一部署国家算力枢纽，优化数据中心建设均衡布局，为国家“数字经济”发展提供坚实的数据底座，更好地为产业数字化发展赋能。

02 “东数”为什么要“西算”？

　　我们认为，之所以提出“东数西算”，主要原因有以下三点：

　　1. 算力需求长期持续攀升

　　截至目前，我国数据中心标准机架规模已达到500万台，运算能力规模达1.3万亿亿次浮点/秒。随着数字经济的发展，预计全国算力需求仍将以每年20%以上的速度增长。因此，为了加快产业数字化、智能化发展进程，需要快速推进算力基础设施建设。

　　2. 我国数据中心存在区域发展不平衡、不充分、和资源供需不匹配的问题

　　目前我国数据中心大多位于东部地区，这是由于我国固有的网络拓扑结构以及产业地域分布特征所导致的。

　　但随着东部地区土地、能源和其他资源的日益紧缺，东部地区数据中心难以在长期大规模地保持可持续发展。相比之下，我国西部地区可再生能源等资源丰富，有潜力满足东部地区对运算能力持续提升的需求。

　　“东数西算”政策从国家层面出发，优化东西部区域配置，提高资源利用效率。在其架构下，对于延迟容忍度较高的数据，可以转移到西部的数据中心进行处理，而对车联网、工业互联网、视频会议等具有低延迟要求的数据，仍然在东部算力枢纽计算。

　　3. 推动我国数据中心集约化、规模化、绿色化发展

　　由于行业明显的规模效应，数据中心的集约化、规模化、绿色化发展将有利于其高效运营。同时，数据中心集群化发展的趋势，也对数据中心的能耗与管理能力提出了更高的要求，有望促使数据中心行业整合内部，加速小型厂商的出清，通过规模化提升运营效率。

03 回顾“东数西算”的发展历程

　　2020年12月23日，国家发改委等四部门发布《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，明确提出在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点地区以及能源丰富、气候适宜的地区建立大数据中心国家枢纽节点，构建创新大数据中心体系。同时优化数据中心选址，推动区域性数据中心集群规模化、集约化、绿色化发展，促进区域内省际能耗和效益合作共享。

　　2021年5月24日，国家发改委等四部门发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，进一步明确了八大算力枢纽节点，分别位于京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地。

　　根据算力枢纽的具体定位、作用和要求，这八个枢纽可以分为两类，形成“4+4”结构：具体而言，京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区和成渝地区等是我国主要经济发展地区，区域用户规模大，算力需求高，主要服务内部需求；至于西部地区，如内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等地区，本地算力需求较低，主要作用是承接东部冷数据，如后台处理、离线分析、存储和备份等等。

　　2022年2月17日，国家发改委等四部委联合发文，同意启动建设国家算力枢纽节点，并在此基础上进一步计划建立10个国家数据中心集群，即张家口集群、长三角生态绿色一体化发展示范区集群、芜湖集群、韶关集群、天府集群、重庆集群、贵安集群、和林格尔集群、庆阳集群、中卫集群，同时对八大枢纽提出PUE、上架率和延时等相关要求。由此，“东数西算”工程正式启动。

　　目前地方配套政策已经相继出台，其中广东、贵州、甘肃以及广西自治区2025年目标数据中心机架数均为100万架，领先于其他省市，这将有助于促进算力资源向西部有序转移发展，缓解东西部算力供需不平衡的问题。

04 “东数西算”的未来展望

　　1. 促进算力基础设施规模化/集约化发展

　　通过全国一体化的数据中心布局，扩大算力设施整体规模，提高资源使用效率，实现规模化、集约化发展。

　　2. 促进算力绿色化发展

　　西部地区数据中心建设力度的加大，将带动周边地区绿色能源的消耗，使绿色能源的使用比例显著提高。同时有望通过技术创新、以大换小和低碳技术等措施，持续优化数据中心的能源效率。

　　3. 促进区域协调发展

　　算力设施由东向西的布局，将有利于相关产业的有效转移，有助于东西部地区数据流通和价值传递，这不仅能进一步延展东部地区的发展空间，还能推动西部大开发形成新的格局。

　　4. 促进产业有效投资

　　由于数据中心产业链条长、投资规模大，算力枢纽和数据中心集群的建设将有力推动产业投资的发展，充分发挥带动效应。“东数西算”工程将有望带动运营商、温控设备、ICT设备、光通信以及IDC等相关行业的发展。

　　（作者：广发基金研究发展部 冯骋）

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