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网上交易个人客户修改基本信息的业务流程

2014-11-03来源:

  尊敬的投资者:

  为保障客户的交易安全,网上交易客户如需办理户名、证件类型及证件号码变更业务,请将以下材料通过挂号信或快递邮寄至我司电商组,我司在收到材料后的五个工作日内办理。

  1、修改户名:

  因银行字库不全等其他原因导致客户基金账户户名与支付银行卡户名不一致时,客户需要提供以下材料:

  (1)填写完整的《广发基金开放式基金账户业务申请表》 《范本

  (2)有效身份证件的正反面复印件

  (3)关联银行卡的银行证明原件(银行凭证要有:旧名字、新名字、身份证号、卡号、清晰完整的银行业务盖章,如绑定多张银行卡,需要提供全部银行卡的证明)或者用以下有银行业务盖章的凭证替代。

  中国农业银行《借记卡-按证件号查卡号》或《中国农业银行代理开放式基金换卡业务受理书》

  中国建设银行《按客户编号查询账号》

  广东发展银行《广东发展银行理财(一户通)系统-查询客户存款余额情况》

  (4)户口所在地公安部门出具的有效说明函原件

  2、变更开户证件号码:

  情况一:身份证 15 位正常升级为 18 位。请登录网上直销系统自助办理。

  操作路径:“网上交易系统--个人中心--基本资料”15 位身份证后显示【升级】按键,点击【升级】按提示操作即可。

  情况二:因重(错)号等需要修改基金账户对应的证件号码或 15-18 位身份证非正常升级,

  客户需提供以下材料:

  (1)填写完整的《广发基金开放式基金账户业务申请表

  (2)户口所在地公安部门出具的有效说明函原件

  (3)新证件的正反面复印件

  (4)关联银行卡的银行证明原件(银行凭证要有:名字、证件类型、旧证件号码、新证件号码、银行卡号、清晰完整的银行业务盖章,如绑定多张银行卡,需要提供全部银行卡的证明)

  3、变更证件类型或者同时变更证件类型及证件号码

  (1)填写完整的《广发基金开放式基金账户业务申请表

  (2)新的有效证件的正反面复印件

  (3)关联银行卡的复印件

  (4)关联银行卡的银行证明原件(银行凭证要有:名字、新证件类型、新证件号码、银行卡号、清晰完整盖章,如绑定多张银行卡,需要提供全部银行卡的证明)

  (5)相关部门出具资料变更证明原件:

  军官证变更身份证:原部队出具的证件号和证件类型变更证明原件(需加盖部队章)

  大陆身份证与港澳身份证之间的变更:公安局出具资料变更的证明原件(盖章)

  4、中登公司投资者变更关键信息注意事项

  中登公司个人投资者非首次变更基金账户资料关键信息,或虽为首次变更账户资料关键信息,但同时变更“投资者名称”和“证件类型与证件号码”的,需邮寄以下材料至我司审核,然后由我司提交给中登公司修改。

  (1)填写完整的中登公司版《开放式基金账户业务申请表

  (2)有效证件的正反面复印件

  (3)户口所在地公安部门出具的有效说明函原件

  (4)关联银行卡的银行证明原件(银行凭证要有:新旧客户名字、新旧证件类型、新旧证件号码、银行卡号、清晰完整的银行业务盖章,如绑定多张银行卡,需要提供全部银行卡的证明)

  邮寄地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 10 楼(电商组)收

  邮政编码:510308

  注意事项:

  如出现下列情况则不予受理申请:

  (1)客户无法提供上述材料或材料不完整、不准确、不清晰

  (2)相关证明无银行盖章或盖章不清晰

  (3)特殊情况下,请客户根据我司要求补充其他材料

  (4)《中登公司开放式基金账户资料变更业务办理流程

  以上内容,如有疑问,请致电咨询我司客服中心:95105828。

  

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